美线运价还能涨多久？
此次美线涨价来得有点“突然”，可谓又快又猛，一个多月时间涨了2000多美金，从船公司最新公布的6月15日和7月1日的涨价通知来看，7月份美西FAK运价有望突破9字头，离一万美金也不远了。感觉又回到了疯狂的2021年，难道“百年一遇” 说早了？
只不过，这次涨价大家觉得不真实，于是各种阴谋论都出来了。2020-2022期间供应链的上下游都真切感受到货量的增长，东西不愁卖，美国零售始终保持旺盛的势头，再加上港口堵塞抵消了大量运力，运价达到前所未有的水平大家也容易理解背后的逻辑。今年则不同了。历经2023年一整年的“去库存”后，今年供应链的上下游从卖家到拖车公司到仓库，大家并没有感觉到市场已经恢复，电商领域各种内卷席卷了太平洋两岸，从头程到仓库到尾程再到账户资源，卷到无处可卷。卖家忙着应付各种平台的新规，美国的零售不差但也没有特别好，美国各种经济数据传递不同的信息，与日常生活的体感不尽相同（比如汽油和食品价格并没有回落）。
4-5月本来不是传统旺季，美国经济前景又不明朗，市场就这样迎头撞上了一波涨价潮。
具体涨价的原因很多媒体和专家都分析过了，就不赘述了，在此想分享几个看法。首先，这轮涨价的驱动因素跟2021年有很大的不同。疫情期间涨价是长期大幅度的货量增长引发的，后来的塞港又消化吸收了运力，进一步恶化供需关系。本轮涨价的主要原因是长期大范围的绕航的累积效应遇上了“正常”的补库存行为和提前出货的“反常”行为，爆发点刚好在4月底和5月初。
大家觉得这次涨价“不真实”的原因是感觉货量并没有增长，真实情况如何？5月（到港日）的数据刚刚有了，我们一起来看一下。今年4-5月，亚洲美线货量同比增长12%，比2019年同期增长18%。如果说去年上半年货量还处在低谷，同比显得有点“不公平”，那么跟2019年“正常”的年份相比有18%的增长是真真切切的事实，补库存和提前出货的双重拉动效果明显。中国的美线货量4-5月同比增长7%，比2019年增加8%，增速明显低于亚洲整体水平，个中缘由不说大家也很清楚。如果光看5月份，今年亚洲同比增长14%，比19年增加16%，增速同样明显。中国5月则是同比增长14%，比19年增加7%。至此，我们可以得出这样的结论：4-5月亚洲到美国的出货确实有明显增加，涨价并不是完全没有货量支撑。那么运价还能涨多久？主要取决于两大变量：绕航何时停止，出货潮何时回落。第一个问题是主因，极大影响了运力供应，却也相对容易判断：在可见的未来几个月，红海危机没有解决的希望和方案，绕航将持续一段时间。虽然下半年还有不少新造运力下水，船公司还是感觉运力不够，近几个月船舶租赁市场的火爆也证明了这一点。从需求上看，提前出货和补库存只要保持当前的强度到9月底，预料供需关系紧张将维持一段时间，也给继续涨价提供了情绪和货量支撑。换句话说，由绕航和其他因素（塞港）引发的运力紧张这个大前提不变的情况下，只要美线在第三季度有一个“正常”的温和旺季，运价继续上涨的可能性很大。
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